Radnja filma smještena je na obalu Dunava gde živi Ciganin Matko - sitan švercer. Jednog dana on dolazi na ideju da prošverca vlak koji prevozi benzin na relaciji Beograd - Turska i tako dobro zaradi. Ali za ovaj poduhvat mu je potreban financijer pa Matko odlazi sa svojim sinom Zaretom kod Grge Pitića, ciganskog "Kuma" i starog porodičnog prijatelja...

Premijera filma održana je na filmskom festivalu u Veneciji 1998. godine gdje je Emir Kusturica nagradjen Srebrnim lavom za najbolju režiju.